Polska. Dziewczynka o imieniu Anna i jej kuzyn Chip-Chip za pomocą magicznej latającej maszyny, pianina znalezionego przypadkowo w tajemniczych okolicznościach na jednym z warszawskich podwórzy - przeżywają przygodę swojego życia. Dzięki magicznej mocy, maszyna z dziećmi na pokładzie, wznosi się w powietrze i zabiera ich w podróż śladami kompozytora oraz jego muzyki. Zwiedzają Europę, a w Londynie odwiedzają ojca Anny, który pracuje w fabryce zabawek.