"Smoczy Wojownik" Abao i jego mistrz, a także „Wielka Piątka": Tygrysica, Modliszka, Żuraw, Małpa i Żmija, chronią Dolinę Spokoju. Szybko pojawia się jednak nowe zagrożenie. Oto straszliwy złoczyńca Lord Shen planuje wykorzystać pewną tajemniczą broń, aby zniszczyć kung-fu i podbić Chiny. W związku z tym Abao i jego przyjaciele opuszczają Dolinę Spokoju, rozpoczynając wędrówkę przez kraj. Chcą znaleźć tajemniczą broń i rozprawić się ze złem. Abao chce też wyjaśnić tajemnicę swego prawdziwego pochodzenia, ponieważ tylko znając je będzie mógł uwolnić swoją potencjalną siłę, która potrzebna jest do pokonania Lorda Shena.