młody Mao Zedong (zagrany przez Liu Ye)
Druga część opowiada o Ruchu Czwartego Maja, który rozpoczął się w reakcji na krzywdzące Chiny postanowienia traktatu wersalskiego. Chiny brały udział w paryskiej konferencji pokojowej w roku 1919 jako państwo zwycięskie, a jednak żądania ich przedstawicieli zostały odrzucone, a niemieckie koncesje w chińskiej prowincji Shandong postanowiono przyznać Japonii. Wiadomość ta wywołała w Chinach ogromne oburzenie. Państwa Ententy, nie zważając na protesty i apele płynące z Chin, zawarły traktat wersalski z takimi właśnie postanowieniami. Klęska chińskiej dyplomacji w Paryżu wywołała wielkie niezadowolenie wśród Chińczyków i stała się impulsem do wybuchu protestów znanych jako "Ruch Czwartego Maja". Pod presją demonstracji chińscy przedstawiciele zbojkotowali ceremonię podpisania traktatu wersalskiego. Również w tej części filmu pojawia się wiele znanych gwiazd filmowych, m.in. Liu Ye, Feng Yuanzheng i Chen Daoming. Liu Ye gra młodego Mao Zedonga, który miał później stać się przywódcą Komunistycznej Partii Chin. Jego gra spotkała się z powszechnym uznaniem.