W środku jest Cai E (zagrany przez Andy Liu)

Akcja rozpoczyna się od powstania w Wuchang, które doprowadziło do obalenia dynastii Qing. Następnie oglądamy na ekranie wydarzenia, które rozegrały się w Chinach pomiędzy rokiem 1911 a 1917. W kraju panował wówczas chaos, a w ciągu zaledwie sześciu lat wybuchły cztery wojny domowe. W tej części filmu zobaczyć możemy tak znanych aktorów jak Chow Yun-fat, Andy Lau czy Fan Bingbing. Warto powiedzieć kilka słów o postaci zagranej przez Chow Yun-fata, czyli generale i polityku Yuan Shikai'u. Odegrał on ważną rolę w obaleniu dynastii Qing, został prezydentem nowo powstałej republiki, ale w roku 1916 próbował dokonać restauracji monarchii. Chou Yun-fat znakomicie odtwarza w filmie tę ważną postać.